Google и Amazon си правят собствени AI чипове, за да не зависят вечно от NVIDIA. Инвестирали са милиарди, но засега NVIDIA пази над 80% от пазара.
TPU (Tensor Processing Unit) е чипът, който Google си прави сам от над десет години, скроен специално за собствените му AI модели. Trainium е отговорът на Amazon, произвеждан през AWS (облачното му подразделение, от което Amazon реално печели най-много). И двата вършат едно и също нещо, колкото GPU-тата на NVIDIA: тренират и пускат AI модели. Разликата е, че когато Google обучава Gemini на TPU или Amazon предлага Trainium на клиентите си в облака, парите остават вътре в компанията, вместо да отидат при NVIDIA.
Практическият пример е Anthropic (компанията зад Claude, модела, който ползвам всеки ден). Anthropic съзнателно тренира едновременно на TPU, на Trainium и на чипове на NVIDIA - за да не остане заложник на един доставчик, който да ѝ диктува цена или опашка за чакане. Стратегия, която само големите играчи могат да си позволят: да строиш на три различни архитектури едновременно.
Защо изобщо се стига дотук. NVIDIA продава чипове с надценка, защото няма кой да ѝ откаже - търсенето е по-голямо от производството. Ако си Google или Amazon и харчиш милиарди в AI всяка година, всеки процент, спестен от собствен чип, е директна печалба. Затова инвестицията в TPU и Trainium не е технологичен каприз, а чист бизнес рефлекс: собствена марка вместо вечно плащане на доставчика.
Дотук резултатът е половинчат. Amazon вече твърди, че новото поколение Trainium излиза на цена наполовина по-ниска от сравним чип на NVIDIA, а Google произвежда собствените си TPU-та в мащаб, какъвто не е имал досега. И все пак NVIDIA пази над четири пети от пазара, защото софтуерът, върху който повечето AI компании градят, е писан първо за нейните чипове. Смяната на архитектура е скъпа и бавна, дори когато алтернативата е по-евтина.
Тук личи посоката
Куца точно там, където най-малко очакваш: не в чипа, във всичко около него. NVIDIA не продава само чип от силиций. Продава софтуерна екосистема, върху която цяла индустрия е писала код цяло десетилетие. Google и Amazon могат да произведат по-евтин и дори по-бърз чип, но не могат за две години да пресъздадат тази екосистема.
Затова не гледам на TPU и Trainium като на надпревара с победител. Гледам на тях като на бавно изместване на баланса. Всеки процент пазарен дял, който NVIDIA губи, е спечелен трудно и остава такъв за години напред.