Гигантите продават всичко наведнъж - и затова изостават. По-малките играчи продават едно единствено нещо, чист достъп до чип, и точно затова стигат първи.
Хиперскейлър е дума за трите компании, които държат по-голямата част от компютрите на планетата: Amazon (собственик на облачната услуга AWS), Microsoft (с облака си Azure) и Google (с Google Cloud). Върху техните сървъри минава пощата ти, снимките ти, счетоводните програми на половината фирми по света - а отгоре и чиповете за обучение на AI модели. Точно тук е пукнатината. Поискат ли хиляди компании едновременно най-новите чипове за AI, дори компания с неограничен бюджет не смогва да построи центрове достатъчно бързо. Опашката расте по-бързо от складовете.
Затова разликата в цената не е случайна. Едно и също изчисление, купено от хиперскейлър, излиза до три пъти по-скъпо от същото изчисление, купено от нео-клауд, защото хиперскейлърът разпределя цената на пощата, охраната и базите данни върху всеки клиент, дори върху онзи, който иска само чип и нищо друго. Нео-клаудът не мъкне този багаж. Продава едно нещо и го продава чисто.
CoreWeave е компанията, която показа как тази пукнатина се превръща в бизнес. Тръгна като копач на криптовалута, обърна се изцяло към отдаване под наем на графични чипове за AI и днес доставя мощност дори на самия Microsoft - хиперскейлъра, който признава, че сам не смогва да построи достатъчно бързо. Никаква поща, никакви бази данни - само чиста изчислителна мощ, продадена бързо и с ясна цена на час.
Sharon AI е австралийският вариант на същата идея - компания, листвана на борсата NASDAQ, която не строи от нулата, а инсталира редици чипове в чужди сгради и ги дава под наем на час. Наскоро подписа с NVIDIA (компанията, която произвежда самите чипове за AI) договор за над 40 000 от най-новите ѝ процесори - количество, достатъчно да захрани модели за цяла държава. Няма собствена поща, няма съхранение на снимки на клиенти, само чипове, наредени в редици.
Firmus напада проблема от друг ъгъл - топлината. AI чиповете отделят толкова топлина, че обикновеното въздушно охлаждане не смогва да ги настигне, затова компанията строи модулни центрове, охладени с течност, които сама нарича AI фабрики. Общата им цел е 1,6 гигавата в няколко обекта в Австралия - колкото консумира малък град денонощно, насочени изцяло към AI изчисления. NVIDIA влезе като инвеститор в компанията, защото Firmus продава повече от нейните чипове, по-бързо от нея самата.